A.バリオス・マンゴレ
[1]. 郷愁のショーロ
[2]. ワルツ 第3番
[3]. 前奏曲 ハ短調
[4]. クリスマスの歌
[5]. パラグアイ舞曲 第1番
　
大聖堂
[6]. 前奏曲〜郷愁
[7]. 宗教的なアンダンテ
[8]. 荘厳なアレグロ

D.レイス
[9]. 秋のバラ
[10]. カボクリーニョ
[11]. もしも彼女が訊ねたら
[12]. 魔法のショーロ
[13]. ひとつのワルツとふたつの愛
[14]. バイーア女の風情

H.ヴィラ＝ロボス
[15]. ヴァルス-ショーロ
[16]. ショーロス 第１番

J.ペルナンブーコ
[17]. 鐘の響き（D.レイス編）
[18]. グラウナ
[19]. インテロガンド

I.サビオ
[20]. バツカーダ
M.ペレイラ
[21]. 嘆き〜ラメント