収録情報
《2枚組 収録数:20曲》
DISC1
| 1 | AWAKENING(覚醒) | 佐藤博 |
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| 2 | YOU'RE MY BABY | 佐藤博 |
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| 3 | BLUE AND MOODY MUSIC | 佐藤博 |
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| 4 | ONLY A LOVE AFFAIR | 佐藤博 |
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| 5 | LOVE AND PEACE | 佐藤博 |
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| 6 | FROM ME TO YOU | 佐藤博 |
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| 7 | I CAN'T WAIT | 佐藤博 |
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| 8 | IT ISN'T EASY | 佐藤博 |
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| 9 | AWAKENING | 佐藤博 |
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| 10 | SAY GOODBYE | 佐藤博 |
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DISC2
| 1 | AWAKENING(覚醒)(Off SE) | 佐藤博 |
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| 2 | YOU'RE MY BABY(Off Vocal) | 佐藤博 |
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| 3 | BLUE AND MOODY MUSIC(Off Vocal) | 佐藤博 |
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| 4 | ONLY A LOVE AFFAIR(Off Vocal) | 佐藤博 |
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| 5 | FROM ME TO YOU(Off Vocal) | 佐藤博 |
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| 6 | I CAN'T WAIT(Off Vocal) | 佐藤博 |
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| 7 | IT ISN'T EASY(Off Vocal) | 佐藤博 |
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| 8 | SAY GOODBYE(Off Vocal) | 佐藤博 |
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| 9 | BLUE AND MOODY MUSIC(WENDY'S VERSION) | 佐藤博 |
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| 10 | IT ISN'T EASY(Remixed by Hiroshi Sato、2005) | 佐藤博 |
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